1、招標(biāo)條件 衡陽市城市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司注冊發(fā)行境外債券不超過 ** 億元人民幣（或等值貨幣），期限不超過5年，為提高工作效率，控制資金使用成本，現(xiàn)通過公開招標(biāo)的方式確定一家全球協(xié)調(diào)人，衡陽市城市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司擬委托中和金磊工程咨詢集團(tuán)有限公司根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《外債管理暫行辦法》及相關(guān)法律、法規(guī)，對本項目進(jìn)行公開招標(biāo)，歡迎相關(guān)投標(biāo)人參加投標(biāo)。 2、項目概況： 2.1項目名稱：衡陽城發(fā)集團(tuán)境外債全球協(xié)調(diào)人招標(biāo)項目； 2.2項目類別：服務(wù)； 2.3 服務(wù)期限：本次全球協(xié)調(diào)人公開招標(biāo)確認(rèn)中標(biāo)之日起至注冊項下發(fā)行的境外債券兌付結(jié)束； 2.4標(biāo)段劃分：本項目按一個標(biāo)段發(fā)包； 2.5發(fā)行規(guī)模：不超過** 億元人民幣（或等值貨幣），最終發(fā)行規(guī)模以審批機(jī)構(gòu)批復(fù)為準(zhǔn)； 2.6承銷費(fèi)率上限值：承銷費(fèi)為發(fā)行金額的0.3%/年（含本數(shù)），承銷費(fèi)包含債券發(fā)行所涉及律師、路演、上市等其它第三方中介費(fèi)用，不含評級費(fèi)用； 2.7債券期限：不超過5年； 2.8發(fā)行利率：固定利率，以發(fā)行時資本市場行情為準(zhǔn)； 2.9資金用途：償還存量有息債務(wù)； 2.**全球協(xié)調(diào)人：通過公開招標(biāo)確定； 2.**審批機(jī)構(gòu)：國家發(fā)展和改革委員會利用外資和境外投資司； 3、招標(biāo)范圍： 全球協(xié)調(diào)人全面負(fù)責(zé)衡陽城投集團(tuán)境外債發(fā)行工作，全球協(xié)調(diào)人擔(dān)任發(fā)債項目承銷商、賬簿管理人及評級顧問的角色，負(fù)責(zé)選擇中介機(jī)構(gòu)并出具書面推薦文件。負(fù)責(zé)債券發(fā)行、存續(xù)期全過程管理，包括但不限于組織設(shè)計注冊發(fā)行方案、組織盡職調(diào)查及發(fā)行文件起草、制作申報材料、取得注冊發(fā)行批復(fù)；協(xié)調(diào)整個執(zhí)行程序及其他中介機(jī)構(gòu)，并明確各中介機(jī)構(gòu)的職責(zé)，準(zhǔn)備中介機(jī)構(gòu)所需資料，制作撰寫相關(guān)材料，跟進(jìn)各中介機(jī)構(gòu)進(jìn)度及存在問題；跟蹤市場動態(tài)，協(xié)助發(fā)行人選擇發(fā)行窗口，聯(lián)系潛在投資者，就交易的營銷提供指導(dǎo)，并且協(xié)助準(zhǔn)備給潛在投資者的適當(dāng)?shù)年愂稣f明；準(zhǔn)備路演推介材料、協(xié)調(diào)路演安排;輔導(dǎo)海外評級工作;簿記建檔、定價、配售債券、售后市場支持；協(xié)助完成前期監(jiān)管溝通備案以及海外資金回流的登記和備案等；保證債券順利發(fā)行、回流、本息兌付等。 4、投標(biāo)人資格要求 4.1投標(biāo)人為依法注冊、合法運(yùn)作的具備境外債券承銷資格或依法在香港注冊并具備境外債券承銷資格的專業(yè)機(jī)構(gòu)； 4.2投標(biāo)人持有香港證監(jiān)會SFC壹號牌-證券交易牌； 4.3具有相應(yīng)的內(nèi)部風(fēng)險管理和財務(wù)管理制度； 4.4具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力； 4.5具有在公司注冊地依法繳納稅收良好記錄； 4.6未被列入“信用中國”網(wǎng)站（******）失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單。 4.7法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 4.8聯(lián)合體投標(biāo)：本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 5、評標(biāo)辦法及資格審查方式 5.1評標(biāo)辦法：綜合評分法，詳見招標(biāo)文件。 5.2資格審查方式：資格后審。 6、招標(biāo)文件的獲取及澄清答疑發(fā)布 6.1有投標(biāo)意愿者，請于 ****年2月**日至 ****年3月**日** 時止（北京時間，下同）在湖南省工程建設(shè)招投標(biāo)交易系統(tǒng)下載數(shù)據(jù)電文形式的招標(biāo)文件。項目實(shí)施機(jī)構(gòu)加載至招標(biāo)投標(biāo)交易平臺的招標(biāo)文件與其提供書面招標(biāo)文件件具有同等效力。 6.2招標(biāo)人對招標(biāo)文件的修改、澄清答疑在湖南省工程建設(shè)招投標(biāo)交易系統(tǒng)發(fā)布，投標(biāo)人自行下載。 7、投標(biāo)文件的遞交 7.1電子投標(biāo)文件遞交的截止時間（即：投標(biāo)截止時間，下同）及開標(biāo)時間為****年3月**日 **時**分。請投標(biāo)人登錄湖南省工程建設(shè)招投標(biāo)交易系統(tǒng)下載電子投標(biāo)文件制作工具編制投標(biāo)文件，投標(biāo)人應(yīng)在投標(biāo)截止時間前通過湖南省工程建設(shè)招投標(biāo)交易系統(tǒng)遞交數(shù)據(jù)電文形式的投標(biāo)文件。逾期送達(dá)的投標(biāo)文件，電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺予以拒收。 7.2電子投標(biāo)文件的解密截止時間為 ****年3月**日**時**分（投標(biāo)截止時間后 **分鐘）。請投標(biāo)人確保投標(biāo)文件如期解密。在開標(biāo)現(xiàn)場解密的，請投標(biāo)人自備解密電腦和網(wǎng)絡(luò)。 8、發(fā)布公告的媒介 本次招標(biāo)公告同時在湖南省公共資源交易服務(wù)平臺、湖南省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)發(fā)布。 9、開標(biāo)時間及地點(diǎn) 開標(biāo)時間：同投標(biāo)文件截止時間。 開標(biāo)地點(diǎn)：湖南省工程建設(shè)招投標(biāo)交易系統(tǒng) [if !supportLists]**、[endif]行政監(jiān)管 本項目接受衡陽市城市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察室監(jiān)督。監(jiān)督電話：****-******5。 **、其他 本招標(biāo)項目采用電子化招投標(biāo)，投標(biāo)人在投標(biāo)前可在湖南省工程建設(shè)招投標(biāo)交易系統(tǒng) 下載招標(biāo)文件等相關(guān)資料。 請各投標(biāo)人及時下載安裝正確版本軟件，參與投標(biāo)的投標(biāo)人需使用電子標(biāo)書編制軟件制作投標(biāo)文件。 各投標(biāo)人須在 湖南省公共資源交易平臺 進(jìn)行注冊并辦理企業(yè)數(shù)字證書（CA證書，含電子印章）、法人數(shù)字證書（含電子印章）、 簽字章等。具體辦理流程詳見湖南省公共資源交易平臺數(shù)字證書專區(qū)相關(guān)信息。 注：本項目投標(biāo)過程中，電子系統(tǒng)使用操作遇到問題時可及時向湖南省工程建設(shè)招投標(biāo)交易系統(tǒng)咨詢熱線咨詢，聯(lián)系方式：**0-**7-****，****-********。 本項目要求投標(biāo)單位具備境外債券承銷資格，其湖南 CA 證書服務(wù)平臺暫時無法受理境外人士辦理數(shù)字證書，故本項目電子投標(biāo)文件涉及董事、法人、單位負(fù)責(zé)人、授權(quán)人士或其委托代理人簽字均接受手寫簽字。手寫簽字掃描上傳視同電子簽章有效。 **、聯(lián)系方式 項目實(shí)施機(jī)構(gòu)：衡陽市城市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 地址：湖南省衡陽市高新區(qū)雨母山鎮(zhèn)湘桂村城投大廈 聯(lián)系人：鄒女士 聯(lián)系電話：**********9 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)：中和金磊工程咨詢集團(tuán)有限公司 地址：衡陽市高新區(qū)光輝街 1 號匯海國際大廈九樓 項目負(fù)責(zé)人：陳雯 專職人員：陸軍華、易保明 電話：**********3